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农银汇理市场具备一定安全边际看好高端制造业【资讯】

2023年01月16日 白番苋财经网

农银汇理:市场具备一定安全边际 看好高端制造业

农银汇理:市场具备一定安全边际 看好高端制造业 更新时间:2011-2-22 11:18:42   1月CPI数据低于市场预期。这与1月份CPI权重调整有一定关系,但影响较为有限,但更主要的原因在于统计局所公布的1月份鲜菜价格环比仅上涨14.3%,同比仅上涨2%,存在被低估的可能。我们猜测对统计样本时段的选取可能是重要的原因,即因为统计数据报送制度的问题,1月份下旬的价格数据没有反应在公布的CPI结果中,而1月份下旬至春节之前,物价涨幅很大。若上述猜测正确,2月CPI有可能会维持在较高水平。  2月16日,北京市建委公布了北京版房地产宏观调控细则——京十五条。随着各地调控细则特别是限购等措施的出台,以及供给的逐步增加,我们认为房价调整只是时间的问题。目前除北京外,上海、济南、青岛等城市也已公布了楼市新政细则,未来可以预期还有更多的城市出台限购令,另一方面,长期存贷差的结构性收窄将抑制银行对房地产的贷款业务,房价趋势或已经改变。  目前大盘蓝筹股估值水平已经处于历史较低的水平,但同时中小盘股票的估值水平还处于向合理中枢的回落阶段,市场整体表现来说具备一定的安全边际。短期部分国家由于通胀问题引发政治不稳的情况有扩散迹象,同时国内PPI维持在高位,政府从紧的宏观调控仍将持续。与此同时,经济持续向上的基本面未变,而美国经济的复苏或超预期,低估值、高弹性行业以及出口相关,特别是高端制造业有望取得较好的表现。

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